Interactでフォームを使用する

Blue Prism® Interactフォームを使用すると、Blue Prism Digital Workforceと連携できます。フォームを通じて重要な情報を入力し、Digital Workforceがそれを使用して自動ビジネスプロセスを完了できます。このセクションでは、以下について説明します。

• フォームの送信 – Interactを使用してフォームに情報を入力し、Blue Prismワークキューに送信します。
• 送信済みフォームの表示 – 送信内容とそのステータスを表示します。
• フォームの承認 – 他のInteractユーザーが完了した送信を承認します。情報を処理する前に、組織のマネージャーまたはチームの別のメンバーの承認が必要な場合があります。送信をレビューし、送信済みフォームを承認または却下する許可がある場合があります。
• フォームを下書きとして保存する – フォームの情報を入力している途中で、下書きとして保存して後で入力することができます。
• Digital Workerからのフォームを入力する – Digital Workerから送信されたフォームに情報を入力します。
• 送信の更新 – 送信後にフォームがどうなるかについての情報を提供する一般的な概要。

フォームを送信する

1. Interactの［ホーム］タブで、目的のフォームをクリックします。

   

2. フォームに入力します。複数のページがある場合は、［次へ］をクリックして次のページを表示します。

   

   情報アイコンがフィールドラベルの横に表示される場合は、フォームの送信と承認時に、このフィールドに入力した情報が消去されます。これは、入力した情報はBlue Prismデータベースに保存され、フォームの自動化プロセスの一部として構成される追加のストレージ送信先にも保存されますのみであり、Interactデータベースへの保存や監査ログでの閲覧はできないことを意味します。

3. フォームのすべてのページに入力したら、［送信］をクリックします。

   同じフォームを再度使用して別の情報を入力する場合は、［別のものを送信］スライダーをオンに設定します。

   

   フォームを送信すると、確認通知が表示されます。［別のものを送信］スライダーを次のように設定した場合：

   • オン（チェックマークが表示されます）の場合、フォームの新しい最初のページに移動し、次の一連の情報を入力できます。
   • オフ（十字が表示されます）の場合、Interactのメイン画面に戻ります。

            送信済みフォームを表示する

送信済みのすべてのフォームを表示するには、［履歴］タブを選択します。

送信されたフォームは、［履歴］タブの［送信履歴］セクションに表示されます。

フォームの作成時に［キーフィールドを作成］オプションを使用してフィールドを特定した場合、このフィールドの値は［キー値］列に表示されます。

送信されるリクエストを送信前に承認する必要がある場合は、［履歴］タブの［承認待ち］セクションに追加され、承認者に通知されます。

フォームには次の場合があります。

• 承認 – フォームは［履歴］タブの［送信履歴］セクションに追加され、［ステータス］が［承認］と表示されます。送信が承認されたことを示す通知を受信し、ベルアイコンをクリックすると表示できます。

  

• 却下 - 送信者にフォームが返却されて［履歴］タブの［送信履歴］セクションに追加され、［ステータス］が［却下］と表示されます。却下の理由を示す通知を受信し、ベルアイコンをクリックすると表示できます。

  

  ステータスにかかわらず、フォームの横にある省略記号（...）をクリックすると、次の3つのオプションを使用できます。

  • 表示 – フォームと入力した情報を表示します。
  • 複製 – フォームの複製を作成し、変更を加えた後、再度送信できます。
  • アーカイブ – フォームを再送信せずに［アーカイブ］フォルダーに移動します。

            フォームを承認する

承認のためにフォームが送信されると、承認情報が記載された通知が届きます。ベルアイコンをクリックすると、その情報を確認できます。また、フラグは［マイワーク］タブと関連するサイドメニューの［承認］オプションの横にも表示されます。

1. 承認が必要なフォームを表示するには、［マイワーク］をクリックし［承認］をクリックします。
2. 個別のフォームを承認または却下するには：

   1. 省略記号（...）をクリックして、必要なフォームの承認メニューを開きます。

      

   2. 目的のオプションをクリックします。

      • 表示 – フォームと入力した情報を表示します。
      • 承認 – リクエストを承認すると、フォームの作成時に詳細が記されたキューまたはメールにリクエストを送信できるようになります。
      • 却下 – リクエストはキューまたはメールに送信されません。フォームを却下すると、理由を入力するよう求められます。フォームが提出者に戻され、アクションが取られます。

3. 複数のフォームを承認または却下するには：

   一括承認を実行する前に、各フォームの詳細を確認したことを確かめてください。

   1. 承認するフォームの行の先頭にあるチェックボックスをオンにします。

      

   2. 実行するアクションに応じて、［一括承認］または［一括却下］をクリックします。

      確認を求めるメッセージが表示されます。

   3. ［はい］をクリックします。

            下書きとして保存する

フォームに入力するために必要な情報が一部のみの場合、情報のあるフィールドに入力し、［下書きとして保存］を選択して、部分的に入力したフォームを保存できます。

下書きとして保存する場合、日付フィールドに入力された情報は保存されません。これは、フォームの日付フィールドに適用される制限によるものです。下書きを開くと、日付が空白になるため、再入力する必要があります。

情報は、［下書き］セクションの［マイワーク］タブに保存されます。

不足している情報を入手したらフォームに記入し、処理のためにリクエストを送信できます。

下書きを保存するとその時点の情報をキャプチャし、後日、下書きを開き入力して送信を完了するか、不要になった場合は削除できます。

            Digital Workerからの送信を更新する

            送信を更新する

Blue Prismからフィードバックされる情報を使用して、送信を更新するのは、動的なプロセスです。プロセスがBlue Prismで実行され、情報がプロセスによって更新されると、フォームが自動的に更新されるのがわかります。送信物を更新し、受信トレイに移動するなど、送信を別の状態に設定するメカニズム全体については、「Interact Web APIサービスユーザーガイド」「」を参照してください。