创建 Interact 表单

当您在 Interact 插件中打开表单时，系统会显示“表单”页面。您可以选择特定类别的文件夹或者所有类别文件夹，查看已创建的任何表单。表单按日期降序显示，从最近更新的表单开始。

“表单”页面为您提供以下信息和功能：

1. 筛选器—筛选显示的信息。然后，您可以打开所需的筛选器并输入或选择相应的显示信息，例如，您可以打开按筛选器更新并输入特定用户。

   默认情况下，最新筛选器处于打开状态，并仅显示每个表单的最新版本。为提供清晰的视图，早期版本已隐藏。点击筛选器可显示筛选器，关闭最新筛选器可查看之前保存的版本。

2. 导入表单—导入之前从 Interact 系统导出的表单。
3. 创建表单—添加新表单。
4. 每页行数—页面上显示的表单数。默认情况下，此数量设为 5。输入数字，或使用箭头更改页面上显示的表单数。
5. 上一页和下一页—点击可浏览表单页面。
6. 类别文件夹—表单类别。选中之后，类别文件夹将突出显示，并且该类别的表单也会显示。
7. 表单名称—包含下面显示的简短摘要的表单名称。
8. 选项—访问可在表单上执行的任务。
9. 已更新—上次更新表单的用户的用户名和基本信息图片，以及更新日期和时间。
10. 锁定者—当前正在编辑表单的用户。表单被锁定之后，其他用户将无法对其进行编辑。如果表单没有被锁定，则此区域为空。
11. 表单统计信息—关于表单的其他信息。此选项仅显示已为该版本提交的数据，不显示草稿字段等任何草稿信息。

添加表单

在创建表单之前，必须已存在业务流程。如果创建表单按钮处于非活动状态，则表示没有可用于创建表单的业务流程。一个表单只能与一个业务流程关联。有关创建业务流程的更多信息，请参阅 ALM—业务流程。

1. 在“表单”页面上，点击创建表单。

   系统会显示“创建表单”页面。

   

2. 填写以下必填字段，定义表单的整体详细信息：

   • 业务流程—与您创建的表单关联的业务流程。
   • 名称—表单的名称。
   • 描述—针对表单的描述。

   • 交付方式—交付表单的方式。根据需要，选择队列和/或电子邮件。

     选择队列可将提交的申请添加到 Blue Prism 队列以供处理。填写以下字段，配置队列的详细信息：

     • 环境—提交的申请将进入的环境。

     • 队列名称—选定环境中将用于加载提交的队列。下拉列表会显示 10 个近期使用的队列。如果您没有看到所需的队列，则点击刷新图标，为所选环境重新加载队列，然后开始在字段中输入名称以筛选列表。

     • 优先级—这是可选字段。它表示已提交表单的业务优先级。它可以是 1 到 999 之间的任意值，其中 1 代表优先级最高。

       在 Hub 和 Interact 的云版本中，此功能利用 IADA，而 IADA® 使用的一个关键方法是，根据优先级和服务水平协议 (SLA) 测量工作（Blue Prism 中的队列项）的数量。每个项都使用这些指标单独标记，或者从关联的业务流程继承此值，以支持工作排序。当某个 Digital Worker“可用于”执行流程时，IADA® 会根据可配置属性识别下一个最佳项，并将活动返回给该 Digital Worker。

       此功能在 Hub 和 Interact 的本地版本中不可用。

     • SLA—这是可选字段。它表示业务服务水平协议 (SLA) 时间范围，应在此范围内处理已提交的申请。其定义是 ddd.hh:mm:ss，范围从 000.00:00:00 到 999.23:59:59。

     选择电子邮件可将已提交申请转发到电子邮件地址以供审核。这不是审批提交。

   • 默认审批类型—允许在发送提交以供处理之前，将提交发给其他用户进行审批。默认情况下，此字段设置为无，表示不发送提交进行审批。您还可以选择任何审批者或者单个审批者。对于单个审批者，表单将提示您在提交之前输入负责审批表单中所有申请的用户。

   • 类别—允许按照定义的类别将表单分组，以确定可以访问表单的用户。例如，您可能拥有财务、HR 和销售类别，因此您可以允许特定用户仅访问执行其角色所需的类别中的表单。输入类别的名称来定义类别。输入之后，即可从下拉列表中访问类别。
   • 图标—选择与 Interact 中的表单同时显示的图像，以便轻松识别。您可以选择一个预加载的图标（通过选择预设图标），它们它们按照以下类别定义：应用程序、银行业务、数据、教育、情感、食品、小工具、医疗、网络和安全、科学和技术、运输以及用户界面。或者，您可以选择上传并浏览您的图标，从而加载自己的图标。图标必须是 PNG、JPG 或 SVG 文件，大小不得超过 256 x 266 像素和 30 KB。

3. 点击页面底部的创建表单。

   系统会显示新建表单的“编辑表单”页面。现在，您可以将必需元素添加到表单：

   • 页面
   • 字段
   • 规则

将页面添加到表单

思考页面在 Interact 中的显示方式很有帮助；每个页面在 Interact 屏幕内显示为表单上的选项卡。因此，您可以为每个表单设置多个页面，将所需信息划分为特定部分。您还可以定义规则，以便仅当满足某些标准时才显示特定页面。

建议表单中的页面最多为 10 页，每页最多 30 个字段。高于此值时，渲染时间会增加。

如果您刚创建了新表单，现在想添加页面，请转到步骤 2。

1. 在“Interact 表单”页面上，点击所需表单旁边的选项，然后点击编辑表单。

   系统会显示“编辑表单”页面。

2. 点击创建页面。

   系统会显示“创建页面”面板。

   

3. 输入新页面的名称和描述。
4. 如果需要，选择隐藏。选中之后，页面仅在满足某些标准时显示。

5. 要立即创建另一个页面，请选择创建另一个。

   当您保存此页面时，系统会显示一条通知，确认该页面已创建，并且面板保持打开状态，让您能立即输入新页面的详细信息。这些字段包含您刚保存的信息，您可以根据需要对其进行编辑。

6. 点击保存。

   此时会出现“编辑表单”页面，并显示您已创建的任何页面。

   

   表单的组成元素将显示在表单标题正下方的区域中。右侧区域是测试区域—此区域显示用户将在 Interact 中看到的表单，让您能测试已添加的字段。

将字段添加到表单

如果您刚创建了具有页面的新表单，现在想添加字段，请转到步骤 2。

1. 在“Interact 表单”页面上，点击所需表单旁边的选项，然后点击编辑表单。

   系统会显示“编辑表单”页面。

2. 点击相应页面对应的省略号图标，然后点击创建字段。

   

   系统会显示“选择捕获类型”对话框。

   

3. 选择所需的捕获类型：

   文本 数字 时间 段落 下拉列表 复选框组

   文本区域 日期 上传 水平分割线 单选按钮组 表

   除水平分割线外，以上这些类型都会在表单内创建输入字段。水平分割线纯粹是一个可视化元素。有关这些类型的更多信息，请参阅在表单中使用捕获类型。

   系统会显示您选定的字段类型对应的“创建”页面。

   如果您要使用不同的字段类型，请点击“创建”页面上的更改类型。

4. 填写您选定的捕获类型对应的必填字段。无论输入字段类型如何，它们都包含至少应填写的以下常见字段：

   • 初始状态—用户首次访问表单时字段的设置状态：
     • 可选—用户是否填写字段无关紧要。
     • 必填—在提交表单之前，用户必须填写字段。
     • 只读—无法编辑字段。此状态的字段通常用作自动化的输入，此时已检索并更新信息，以便用户能够查看。
     • 隐藏—字段应用了规则，因此仅在满足预定条件时才显示。
   • 标签—这是表单中字段旁边显示的文本。这应该是一个易记名称，以便用户了解他们应在字段中输入哪些内容。
   • 自动化 ID—这是与自动化内数据项关联的名称。此字段对格式有限制，只能使用小写字母，不允许使用空格或特殊字符。允许使用连字符“-”代表空格。应用标签时，系统会按照格式限制自动生成自动化 ID，但这只是建议的 ID，用户可以根据需要进行更改。
   • 描述—虽然这不是必填字段，但它可以在表单中的字段旁边提供“帮助文本”。所有字段元素的描述限制为 150 个字符。

5. （可选）如果输入的数据可能具有敏感性，您可以选择以下一项或两项：

   • 脱敏输入的数据—如果选择此选项，当 Interact 用户在字段中输入内容时，输入信息将在屏幕上显示为圆点。
   • 清除提交的数据—如果选择此选项，则提交表单时 Interact 用户在此字段中输入的任何数据将被删除，不会存储于 Interact 数据库。数据仅为存储于 Blue Prism 数据库，以及作为表单自动化流程一部分配置的任何其他存储目的地。

   此选项仅适用于文本字段。因此，如果您想提交数字并且修订内容，请为输入使用“文本”字段，而非“数字”字段。

6. 如果适用，请选择要使用的正则表达式类型：

   • 简单—此类型支持您对字段条目设置简单的限制，例如限制条目的长度、指定允许字符和禁止字符，以及设置初始值。有关详情，请参阅在表单中使用捕获类型。
   • 正则表达式—支持您定义更复杂的限制，例如，您是否希望字段中的数据符合特定结构，如邮政编码或识别码。有关正则表达式的更多信息，请参阅使用正则表达式。

7. 点击创建字段。

   该字段将添加到表单。重复这些步骤，直到您拥有所有必需字段。

   

   您可以点击 图标，将字段拖放到新位置，对其进行重新排序。

   您可以点击省略号图标并选择 设为键字段，选择要标识为键字段的字段。选择后，字段磁贴的底部会显示键图标。之后，键字段可以在 Interact 提交内用作筛选器，以查找特定文本。有关详情，请参阅键字段。

   只能选择“文本”或“数字”类型字段作为键字段。

   如果文本字段被设置为使用脱敏输入的数据或清除提交的数据，则不要将其设置为关键字段，因为这可能会暴露在字段中输入的数据。

将规则添加到表单

规则能让您控制表单并激活不同的字段或页面，具体取决于是否满足指定的条件。通过使用测试区域，可以在发布表单供正常用户使用之前对规则进行测试。有关规则的更多信息，请参阅使用规则。

如果 Interact 用户界面中的当前页面上有需要填写的必填字段，您无法移动到新页面，那么，该界面内强制执行的内置规则不会应用于测试区域。

如果您刚创建了新表单，并且仍然打开“编辑表单”页面，请转到步骤 2。

1. 在“Interact 表单”页面上，点击所需表单旁边的选项，然后点击编辑表单。

   系统会显示“编辑表单”页面。

2. 点击相应字段对应的省略号图标，然后点击创建规则。

   

   系统会显示“创建规则”页面。

   

   规则是根据典型的“If Then”语句创建的，因此，如果满足特定条件，则执行已定义的操作。“If”条件取决于您选择的字段，并且该字段的名称在页面上的“If”旁边显示。用于规则的选项因特定字段类型而异。例如，对于文本字段，“If”的条件为：

   

3. 配置“If”语句：

   1. 条件—选择要对该字段执行的验证，例如：

      • 包含
      • 不包含
      • 等于
      • 不等于

      可用选项取决于您为其设置规则的字段的类型。

   2. 值—输入或选择条件要在字段中查找的值。
4. 配置“Then”语句：
   1. 元素组—选择所需选项。这将定义规则结果的应用级别，例如，它是否影响特定字段、页面或默认元素。以下字段将根据您的选择而变化。
   2. 字段、页面或默认元素—选择“If”语句为 True 时影响的对象。
   3. 条件—选择要对“Then”子句执行的操作，例如将值设为和状态为等。可用选项取决于您在元素组下选择的选项。
   4. 状态或值—输入新值或选择“Then”语句中对象的状态，例如，状态可设为隐藏或可见。

5. 点击创建规则添加规则。

   如果选择创建另一个，系统会显示一条消息，说明规则已创建。然后，您可以编辑规则中的所有字段以创建新规则。

   否则，系统会显示“编辑表单”页面，并在相关字段下显示规则。字段磁贴底部显示数字指标，表明其下面的规则数。可以在此处删除和编辑规则。

   

保存表单

添加页面、字段和规则后，您需要保存表单。在此之前，表单中的信息将保存为草稿，而非提交到版本。

如果您刚创建了新表单或编辑了现有表单，并且仍然打开“编辑表单”页面，请转到步骤 2。

1. 在“Interact 表单”页面上，点击所需表单旁边的选项，然后点击编辑表单。

   系统会显示“编辑表单”页面。

2. 点击保存。

   系统会显示“增加次要版本号”面板。

3. 输入有关表单更新的描述，然后点击保存。

   系统会保存表单的更改，而且版本号将增大 0.1。