Formulare bereitstellen

Sobald ein Formular zur Verwendung in der Interact Benutzeroberfläche erstellt wurde, muss das Formular einer Rolle zugewiesen werden, um es den erforderlichen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Diese Aufgabe kann nur von einer Person durchgeführt werden, die über administrative Berechtigungen verfügt.

1. Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol, um die Seite „Einstellungen“ zu öffnen. Klicken Sie dann auf Rollen und Berechtigungen.

   Die Seite „Rollen und Berechtigungen“ wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Berechtigungen.

2. Klicken Sie auf Rolle erstellen, um eine neue Rolle zu erstellen.

   Der Abschnitt „Rolle erstellen“ wird angezeigt.

   

   Alternativ können Sie eine vorhandene Rolle verwenden. Finden Sie die Rolle, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten und aktualisieren Sie dann die Informationen nach Bedarf.

3. Wählen Sie den Interact Rollentyp und geben Sie bei Bedarf einen Namen und eine Beschreibung der Rolle ein.

   

4. Wählen Sie das Formular, auf das die Benutzerrolle Zugriff haben soll, aus der Dropdown-Liste Formulare hinzufügen aus.

   Sie können mehr als ein Formular aus der Liste auswählen, indem Sie ein Formular auswählen, aus der Dropdown-Liste heraus klicken, sodass es unter dem Feld erscheint, und dann das nächste Formular aus der Dropdown-Liste auswählen.

   

5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Benutzer hinzufügen die Benutzer aus, denen diese Rolle zugewiesen wird. In der Liste werden nur Benutzer angezeigt, die über entsprechende Berechtigungen verfügen, zum Beispiel, wenn die Rolle für Interact gilt, werden nur Interact Benutzer und keine Hub Benutzer angezeigt.

   

6. Klicken Sie auf Speichern, um die Rolle zu erstellen.

   Die neue Rolle wird auf der Seite „Rollen und Berechtigungen“ angezeigt. Sie ist jetzt auch innerhalb der Interact Benutzeroberfläche für die ausgewählten Benutzer verfügbar, wo die Rolle als Kategorie fungiert.