管理表单

版本控制

表单受版本控制的约束，以便在开发期间提供帮助。每次保存表单时，次要版本都会递增，并且使用输入的描述进行注释，便于识别。

默认情况下，最新筛选器处于打开状态，并且“表单”页面上仅显示每个表单的最新版本。为提供清晰的视图，早期版本已隐藏。

查看表单的所有次要版本：

1. 在“Interact 表单”页面上，点击筛选器显示筛选器。

2. 关闭最新筛选器。

   所有版本都会显示。

   

3. 如果需要，请在表单的早期版本上点击选项。在此处，您可以选择查看表单或查看更新备注。

   

   您只能从表单的最新版本访问所有选项。这些选项包括：

   • 查看表单—显示表单并且让您能使用测试区域，但是您不能编辑或更改表单。
   • 查看更新备注—显示相关的更新备注。
   • 编辑表单—允许您继续编辑表单。
   • 编辑基本信息—允许更新与表单相关的基本信息。
   • 增加主要版本—将表单版本增加到主要版本。
   • 导出表单—以 BPFORM 文件格式导出表单并导入其他系统。
   • 删除—删除表单的最新版本，并还原到之前的版本。您还可以删除表单的原始版本。

   

导入表单

可以导入之前已从此处或其他 Interact 系统导出的表单以进行保存，但必须重新创建已开发的表单。

在导入表单之前，您需要具有尚未被分配任何表单的可用业务流程。

1. 在“Interact 表单”页面上，点击导入表单。

   如果没有任何可用的业务流程（没有与其相关的表单），则导入表单图标处于非活动状态。在导入表单之前，您需要先创建业务流程。一个表单只能与一个业务流程关联。有关更多详细信息，请参阅 Automation Lifecycle Management 用户指南。

2. 导航到所需的导出表单并将其选中。

   如果表单：

   • 在您的 Interact 系统中已存在，系统会显示一条消息。

     

   • 尚未存在，系统会显示“导入表单”页面。

3. 如果需要，请选择以下任一选项：
   • 覆盖—系统会显示“导入表单”页面。此页面具有与“编辑表单”页面相同的字段，在其中可以添加描述、交付方法、默认审批类型、更新备注、类别和图标。

   • 重命名—系统会显示“导入表单”页面。您必须选择表单将分配到的业务流程，然后为表单输入新名称。

4. 如果需要，请更改要与表单链接的业务流程。

5. 点击导入表单完成导入。

测试表单

“查看表单”或“编辑表单”页面的右侧区域是测试区域。此区域支持您查看将向 Interact 用户显示的表单，并允许您验证任何规则或字段限制是否按要求运行。

测试表单：

1. 在“Interact 表单”页面上，点击所需表单对应的选项，然后点击查看表单或编辑表单。
2. 在字段中输入信息进行测试。

以下示例展示了多页表单的测试区域。

键字段

借助键字段，您可以在数据通过自动化流程时轻松跟踪和审计数据。

借助键字段，可以从 Interact 中的表单开始跟踪数据，一直跟踪到 Blue Prism 中的工作队列对数据进行的处理：

此示例显示：

1. 表单已创建，具有已设置为键字段的“患者识别码”字段。

2. 在 Blue Prism >“系统管理器”>“工作流程”>“工作队列”中，您可以配置工作队列，以查找键字段信息。在键名称字段中，输入创建表单时使用的自动化 ID。在上述示例中，自动化 ID 为 pin，因为“患者识别码”字段已创建为带以下值的“数字”类型字段：

   

   重要的是，Blue Prism 的键名称字段中输入的值必须与表单字段的自动化 ID 中输入的值匹配。

3. 当用户在 Interact 中填写并提交此表单时，他们在此字段中输入的值将在 Interact 的“提交历史记录”页面上的键值列中显示。如果需要，用户可以筛选此列，以查找特定值。有关详情，请参阅Interact 用户指南。
4. 处理信息时，键值将在 Blue Prism 工作队列中显示。

如果文本字段被设置为使用脱敏输入的数据或清除提交的数据，则不要将其设置为关键字段，因为这可能会暴露在字段中输入的数据。

编辑表单

您可以编辑现有表单的布局和内容，方法是从所需表单的选项中选择编辑表单。您可以根据需要添加或编辑字段和规则。有关详情，请参阅创建 Interact 表单。

如果“编辑表单”选项不可用，请检查：

• 您是与该表单相关联的业务流程的成员之一。如果您不是成员，则将无法编辑表表单。
• 表单使用的业务流程处于活动状态。如果业务流程已停用，则您将无法编辑表单。

如果要编辑表单的名称和描述、交付方法、访问和审批设置，您需要从所需表单的选项中选择编辑基本信息。您无法更改与该表单相关联的业务流程的成员之一。如需更多这些字段的信息，请参阅添加表单。

搜索选项

Interact 表单允许您搜索：

• 表单—使用筛选器。
• 字段—使用搜索字段图标。

搜索表单

1. 在“Interact 表单”页面上，点击筛选器，打开“筛选器”面板。

2. 使用切换开关打开所需的过滤器，填写信息以查找表单。您可以同时应用多个筛选器。

   可用的筛选器如下：

   筛选器	描述
   表单名称	输入表单的全名或部分名称。
   流程名称	输入表单关联的业务流程的全名或部分名称。
   版本	输入要查找的表单的版本号。 如果这不是表单的最新版本，而是较早的版本，您需要关闭最新筛选器才能查看。
   最新	选择您是想查看表单的最新版本还是较早版本；选项如下： 是—仅显示表单的最新版本。这是默认设置。 否—仅显示表单的较早版本，而不是最新版本。 默认情况下，最新筛选器已打开。如果您要查看表单的所有版本，可以关闭此筛选器。
   更新者	输入用户的用户名或其用户名的一部分。
   更新日期	输入日期范围： 在第一个字段中，选择最早日期。 在第二个字段中，选择最新日期。 如果需要，调整时间字段。默认情况下，较早日期包含时间 00:00:00，而较晚日期包含时间 23:59:59，因此包括全天。 这将显示在此时间范围内已更新的任何表单。
   已导入	选择以下选项之一： 是—仅显示已导入但未编辑的表单。如果表单已导入且表单的次要或主要版本已更改，则它不再归类为导入的表单，且不会显示。 否—显示所有其他表单，而不是导入的表单。
   导入的文件	输入文件的全名或部分名称。
   描述	输入一个术语或单词，根据表单描述中的文本进行搜索。
   交付方法	从下拉列表中选择发送方式；选项如下： 队列—显示已设置为使用 Blue Prism 工作队列的表单。 电子邮件—显示已设置为使用电子邮件作为发送方式的表单。
   队列名称	输入队列的全名或部分名称。
   电子邮件地址	输入用作发送方式的电子邮件地址，或电子邮件地址的一部分。
   审批	选择以下选项之一： 是—仅显示已指定为需要审批的表单（表单上的默认审批类型字段已设置为无以外的值）。 否—显示无需审批的所有表单。
   审批者	输入用户的用户名或其用户名的一部分。
   锁定者	输入用户的用户名或其用户名的一部分。

   表单列表会立即显示与您输入的信息匹配的所有表单。

   如果已经设置了筛选器，但想要再次查看未筛选的信息，请关闭所需的筛选器，或移除筛选器中的任何设置以将其留空。

3. 点击关闭抽屉以关闭“筛选器”面板。

搜索字段

1. 在“编辑表单”或“查看表单”页面上，点击搜索字段。

   此时会显示“搜索字段”面板。

2. 输入一些可帮助您查找所需字段的文本。您可以输入：

   • 字段类型，例如文本代表文本字段，或单选代表单选按钮。
   • 字段名称。
   • 可能与部分字段描述匹配的其他文本。

   系统将根据字段类型、字段名称和描述来搜索文本。

   当您输入时，结果将在搜索字段下方的列表中显示。输入的字符越多，列表就越细化。

3. 点击列表中的必填字段，跳转到表单中的相应字段。