在 Interact 中使用表单
- 提交表单—通过 Interact 将信息输入表单中,然后提交至 Blue Prism 工作队列。
- 查看已提交表单—查看提交内容及其状态。
- 审批表单—审批由其他 Interact 用户完成的提交。您的组织可能需要经理或其他团队成员批准某些信息,之后才能对这些信息进行处理。您可能具备相应权限,可审核提交内容并批准或拒绝提交的表单。
- 将表单另存为草稿—您可以开始填写表单中的信息,然后将其另存为草稿,以便稍后完成。
- 更新提交—提供有关在提交表单后,表单会得到怎样的处理的信息概览。
提交表单
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在 Interact 的主页选项卡上,点击所需表单。
在您选定的表单下方会显示表单的相关信息。
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点击选择以显示表单。
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填写表单。如果有多个页面,则点击下一页显示下一页。
如果字段标签旁边显示一个信息图标 ,则您在此字段中输入的信息将在表单提交和批准时清除。这意味着输入的信息将仅存储于 Blue Prism 数据库,以及作为表单自动化流程一部分配置的任何其他存储目的地,不会存储在 Interact 数据库中,也不会在审计日志中受到查看。
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填写完表单的所有页面后,点击提交。
提交表单后,您将返回 Interact 主屏幕。
查看已提交表单
如需查看所有已提交表单,请选择历史记录选项卡。
已提交的表单将在历史记录选项卡的提交历史记录部分显示。
如果您在设计表单时使用设为键字段选项标识了某个字段,则此字段中的值将在键值列中显示。
如果已提交的申请在提交前需要审批,它将添加到历史记录选项卡的等待审批部分中,并且审批者将收到通知。
如果表单:
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已批准—表单添加到历史记录选项卡的提交历史记录部分,且状态显示为已批准。您会收到指出提交已获批准的通知(点击铃铛图标可查看通知)。
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已拒绝—表单会返回给您(提交者),并添加到历史记录选项卡的提交历史记录部分,且状态显示为已拒绝。您会收到显示拒绝原因的通知(点击铃铛图标可查看通知)。
无论状态如何,如果您点击表单旁边的省略号 (...),您会看到三个可用选项:
- 查看—查看表单和输入的信息。
- 克隆—此选项会克隆表单,允许您进行任何更改,然后再次提交。
- 存档—将表单移至“存档”文件夹,而不重新提交。
审批表单
表单已提交供审批时,您会收到包含审批信息的通知(点击铃铛图标可查看通知)。相关侧菜单上的我的工作选项卡和审批选项旁边也会显示一个标记。
- 要查看需要您审批的表单,请点击我的工作,然后点击审批。
- 批准或拒绝单个表单:
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批准或拒绝多个表单:
在进行批量批准之前,您应该确保您已经查看每个表单的详细信息。
另存为草稿
如果您仅拥有填写表单所需的部分信息,则可以填写您拥有相关信息的字段,然后选择另存为草稿以保存已填写部分信息的表单。
该信息存储在草稿部分中的我的工作选项卡下。
在您获得缺少的信息后,您可以填写表单,然后提交申请进行处理。
保存草稿能让您记录您当时拥有的信息,日后再打开草稿,填写提交并进行提交,或者删除草稿(如果不再需要)。
更新提交
利用 Blue Prism 反馈的信息更新提交是一个动态流程。在 Blue Prism 中运行此流程时,您可以查看表单。而在此流程更新信息时,表单会自动更新。有关更新提交和将提交设置为不同状态(例如移至收件箱)的完整机制,请参阅 Interact Web API 服务用户指南。