Gestion des formulaires

Contrôle des versions

Les formulaires sont soumis à un contrôle de version pour faciliter le développement. Chaque fois qu'un formulaire est enregistré, la version mineure est incrémentée et annotée avec la description saisie pour faciliter l'identification.

Par défaut, le filtre Le plus récent est activé et seules les dernières versions de chaque formulaire s'affichent sur la page Formulaires. Les versions antérieures sont masquées pour fournir un affichage épuré.

Pour afficher toutes les versions mineures d'un formulaire :

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Filtrer pour afficher les filtres.

2. Désactivez le filtre Le plus récent.

   Toutes les versions s'affichent.

   

3. Si nécessaire, cliquez sur Options sur une version antérieure du formulaire. À partir d'ici, vous pouvez choisir d'afficher le formulaire ou d'afficher la note de mise à jour.

   

   Vous pouvez accéder à toutes les options uniquement à partir de la dernière version du formulaire. Les voici :

   • Afficher le formulaire : affiche le formulaire et vous permet d'utiliser la zone de test, mais vous ne pouvez pas modifier le formulaire.
   • Afficher la note de mise à jour : affiche la note de mise à jour associée.
   • Modifier le formulaire : vous permet de continuer à modifier le formulaire.
   • Modifier les informations de base : permet de mettre à jour les détails de base associés au formulaire.
   • Augmenter la version majeure : augmente la version du formulaire à une version majeure.
   • Exporter le formulaire : exporte le formulaire dans un format de fichier BPFORM pour l'importer dans un autre système.
   • Supprimer : supprime la dernière version du formulaire et revient à la version précédente. Vous pouvez également supprimer la version originale du formulaire.

   

Importer un formulaire

Les formulaires qui ont été précédemment exportés à partir de ce système ou d'un autre système Interact peuvent être importés pour éviter de recréer des formulaires qui ont déjà été développés.

Avant de pouvoir importer le formulaire, vous devez disposer d'un processus métier disponible qui n'a pas de formulaires déjà attribués.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Importer un formulaire.

   Si aucun processus métier n'ayant pas déjà un formulaire associé n'est disponible, l'icône Importer un formulaire n'est pas active. Vous devrez créer un processus métier avant de pouvoir importer le formulaire. Vous ne pouvez avoir qu'un seul formulaire associé à un processus métier. Consultez le guide de l'utilisateur Automation Lifecycle Management pour plus de détails.

2. Naviguez jusqu'au formulaire exporté requis et sélectionnez-le.

   Si le formulaire :

   • Existe déjà dans votre système Interact, un message s'affiche.

     

   • N'existe pas déjà, la page Importer un formulaire s'affiche.

3. Si nécessaire, sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Écraser : la page Importer un formulaire s'affiche. Elle comporte les mêmes champs que la page Modifier le formulaire où une description, un mode de livraison, un type d'approbation par défaut, une note de mise à jour, une catégorie et une icône peuvent être ajoutés.

   • Renommer : la page Importer un formulaire s'affiche. Vous devez sélectionner le processus métier auquel le formulaire sera attribué, et entrer un nouveau nom pour le formulaire.

4. Si nécessaire, modifiez le processus métier auquel le formulaire doit être lié.

5. Cliquez sur Importer le formulaire pour terminer l'importation.

Tester un formulaire

La zone de droite des pages Afficher le formulaire ou Modifier le formulaire est la zone de test. Cette zone vous permet d'afficher le formulaire tel qu'il apparaîtra aux utilisateurs Interact, et ainsi de vérifier que toutes les règles ou restrictions de champ fonctionnent comme requis.

Pour tester un formulaire :

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Options pour le formulaire requis, puis sur Afficher le formulaire ou Modifier le formulaire.
2. Saisissez les informations dans les champs pour les tester.

L'exemple ci-dessous montre la zone de test pour un formulaire à plusieurs pages.

Champ de clé

Un champ de clé fournit un moyen facile de suivre et d'auditer les données à mesure qu'elles se déplacent dans votre automatisation.

Le champ de clé peut être utilisé pour suivre les données du formulaire dans Interact jusqu'au traitement des données par les files d'attente de travaux dans Blue Prism :

Cet exemple montre ce qui suit :

1. Un formulaire a été créé avec un champ appelé Numéro d'identification du patient, qui a été défini comme champ de clé.

2. Dans Blue Prism > Gestionnaire du système > Flux de travail > Files d'attente de travaux, une file d'attente de travaux peut être configurée pour rechercher les informations du champ de clé. Dans le champ Nom de clé, saisissez l'ID d'automatisation qui a été utilisé lors de la création du formulaire. Dans l'exemple ci-dessus, l'ID d'automatisation est pin, car le champ Numéro d'identification du patient a été créé comme un champ numérique avec les valeurs suivantes :

   

   Il est important que la valeur saisie dans le champ Nom de clé dans Blue Prism corresponde à la valeur saisie dans ID d'automatisation pour le champ du formulaire.

3. Lorsque les utilisateurs remplissent ce formulaire dans Interact et le soumettent, la valeur qu'ils ont saisie dans ce champ s'affiche dans la colonne Valeur de clé de la page Historique des soumissions dans Interact. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent filtrer cette colonne pour rechercher des valeurs particulières. Pour plus d'informations, voir le guide de l'utilisateur Interact.
4. La valeur de clé est affichée dans la file d'attente de travaux Blue Prism dès que les informations sont traitées.

Si un champ de texte a été défini pour utiliser Masquer les données à l'entrée ou Purger les données à la soumission, ne le définissez pas comme champ de clé, car cela pourrait exposer les données saisies dans le champ.

Modifier un formulaire

Vous pouvez modifier la disposition et le contenu d'un formulaire existant en sélectionnant Modifier le formulaire dans les options du formulaire requis. Vous pouvez ajouter ou modifier des champs et des règles si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Création de formulaires Interact.

Si l'option Modifier le formulaire n'est pas disponible, vérifiez que :

• Vous êtes un membre du processus métier auquel le formulaire est associé. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas modifier le formulaire.
• Le processus métier que le formulaire utilise est actif. Si le processus métier est classé, vous ne pourrez pas modifier le formulaire.

Si vous souhaitez modifier le nom et la description du formulaire, la méthode de livraison, l'accès et les réglages d'approbation, vous devez sélectionner Modifier les informations de base dans les options du formulaire requis. Vous ne pouvez pas modifier le processus métier auquel le formulaire est associé. Pour plus d'informations sur ces champs, voir Ajouter un formulaire.

Options de recherche

Les formulaires Interact vous permettent de rechercher des :

• Formulaires : à l'aide des filtres.
• Champs : à l'aide de l'icône Rechercher des champs.

Rechercher un formulaire

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Filtrer pour ouvrir le panneau Filtrer.

2. Utilisez le bouton bascule pour activer le filtre requis et renseignez les informations pour trouver le formulaire. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps.

   Les filtres disponibles sont les suivants :

   Filtrer	Description
   Nom du formulaire	Saisissez le nom complet ou partiel du formulaire.
   Nom du processus	Saisissez le nom complet ou partiel du processus métier auquel le formulaire est associé.
   Version	Saisissez le numéro de version du formulaire que vous recherchez. S'il ne s'agit pas de la dernière version du formulaire, mais d'une version antérieure, vous devrez désactiver le filtre Le plus récent pour l'afficher.
   Utilisation récente	Sélectionnez si vous souhaitez voir la dernière version du formulaire ou des versions antérieures, parmi les options suivantes : Oui : affiche uniquement la dernière version du formulaire. Il s'agit du réglage par défaut. Non : affiche uniquement les versions antérieures du formulaire et non la dernière version. Par défaut, le filtre Le plus récent est déjà activé. Vous pouvez désactiver cette option si vous souhaitez afficher toutes les versions des formulaires.
   Mis à jour par	Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur, ou une partie de son nom d'utilisateur.
   Date de mise à jour	Saisissez une plage de dates : Dans le premier champ, sélectionnez la date la plus proche. Dans le second champ, sélectionnez la date la plus lointaine. Si nécessaire, ajustez les champs d'heure. Par défaut, l'heure de la date antérieure est 00:00:00 et celle de la date ultérieure est 23:59:59, incluant ainsi la journée complète. Cela affiche tous les formulaires qui ont été mis à jour pendant cette période.
   Importée	Sélectionnez l'une des options suivantes : Oui : affiche uniquement les formulaires qui ont été importés et non modifiés. Si un formulaire a été importé et que la version mineure ou majeure du formulaire a été modifiée, il n'est plus classé comme formulaire importé et ne s'affiche pas. Non : affiche tous les autres formulaires et non les formulaires importés.
   Fichier importé	Saisissez le nom complet ou partiel du fichier.
   Description	Saisissez un terme ou un mot à rechercher dans le texte de la description du formulaire.
   Méthode de livraison	Sélectionnez le mode de livraison dans la liste déroulante, parmi les options suivantes : File d'attente : affiche les formulaires qui ont été définis pour utiliser une file d'attente de travaux Blue Prism. E-mail : affiche les formulaires qui ont été configurés pour utiliser l'e-mail comme mode de livraison.
   Nom de la file d'attente	Saisissez le nom complet ou partiel de la file d'attente.
   Adresse e-mail	Saisissez l'adresse e-mail utilisée comme mode de livraison, ou une partie de l'adresse e-mail.
   Approbation	Sélectionnez l'une des options suivantes : Oui : affiche uniquement les formulaires qui ont été désignés comme nécessitant une approbation (le champ Type d'approbation par défaut sur le formulaire a été défini sur une valeur autre que Aucun). Non : affiche tous les formulaires qui n'ont pas besoin d'approbation.
   Approuvé par	Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur, ou une partie de son nom d'utilisateur.
   Verrouillé par	Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur, ou une partie de son nom d'utilisateur.

   La liste des formulaires affiche immédiatement tous les formulaires qui correspondent aux informations que vous avez saisies.

   Si vous avez défini les filtres, mais que vous souhaitez afficher à nouveau les informations non filtrées, désactivez les filtres requis ou supprimez tous les réglages du filtre afin qu'il soit vide.

3. Cliquez sur Fermer le tiroir pour fermer le panneau Filtrer.

Rechercher un champ

1. Sur les pages Modifier le formulaire ou Afficher le formulaire, cliquez sur Rechercher des champs.

   Le panneau Rechercher un champ s'affiche.

2. Saisissez du texte qui vous aidera à trouver le champ dont vous avez besoin. Vous pouvez entrer :

   • Le type de champ, par exemple, texte pour les champs de texte, ou radio pour les boutons radio.
   • Le nom du champ.
   • Un autre texte qui peut correspondre à une partie de la description du champ.

   Le texte est recherché par rapport au type de champ, au nom du champ et à la description.

   À mesure que vous tapez, les résultats apparaissent dans une liste sous le champ de recherche. Plus vous saisissez de caractères, plus la liste s'affine.

3. Cliquez sur le champ requis dans la liste pour passer au champ dans le formulaire.