Formulare verwalten

Versionskontrolle

Formulare unterliegen zur Unterstützung während der Entwicklung der Versionskontrolle. Jedes Mal, wenn ein Formular gespeichert wird, wird die Nebenversion erhöht und zur einfacheren Identifizierung mit der eingegebenen Beschreibung versehen.

Standardmäßig ist der Filter Neuste aktiviert und nur die neuesten Versionen der einzelnen Formulare werden auf der Seite „Formulare“ angezeigt. Frühere Versionen werden der Übersichtlichkeit halber ausgeblendet.

So rufen Sie alle Nebenversionen eines Formulars auf:

1. Klicken Sie auf der Seite „Interact Formulare“ auf Filter, um die Filter anzuzeigen.

2. Schalten Sie den Filter Neueste aus.

   Alle Versionen werden angezeigt.

   

3. Falls erforderlich, klicken Sie in einer früheren Version des Formulars auf Optionen. Von hier aus können Sie entweder auswählen, ob Sie das Formular oder den Aktualisierungshinweis aufrufen möchten.

   

   Sie können nur auf alle Optionen aus der neuesten Version des Formulars zugreifen. Diese sind:

   • Formular anzeigen – Zeigt das Formular an und ermöglicht die Nutzung des Testbereichs, aber Sie können das Formular nicht bearbeiten oder Änderungen daran vornehmen.
   • Aktualisierungshinweis anzeigen – Zeigt den zugehörigen Hinweis zur Aktualisierung an.
   • Formular bearbeiten – Ermöglicht Ihnen, mit der Bearbeitung des Formulars fortzufahren.
   • Grundlegende Informationen bearbeiten – Ermöglicht die Aktualisierung der grundlegenden Details im Zusammenhang mit dem Formular.
   • Hauptversion erhöhen – Erhöht die Version des Formulars um eine Hauptversion.
   • Formular exportieren – Exportiert das Formular in einem BPFORM-Dateiformat für den Import in ein anderes System.
   • Löschen – Löscht die neueste Version des Formulars und kehrt zur vorherigen Version zurück. Sie können zudem die ursprüngliche Version des Formulars löschen.

   

Ein Formular importieren

Formulare, die zuvor aus diesem oder einem anderen Interact System exportiert wurden, können importiert werden, damit bereits entwickelte Formulare nicht neu erstellt werden müssen.

Bevor Sie das Formular importieren können, müssen Sie einen Geschäftsprozess haben, dem noch keine Formulare zugewiesen sind.

1. Klicken Sie auf der Seite „Interact Formulare“ auf Formular importieren.

   Wenn keine Geschäftsprozesse verfügbar sind, die noch nicht mit einem Formular verknüpft wurden, ist das Symbol Formular importieren nicht aktiv. Sie müssen einen Geschäftsprozess erstellen, bevor Sie das Formular importieren können. Sie können nur ein einziges Formular mit einem Geschäftsprozess verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie im Automation Lifecycle Management (ALM) Benutzerhandbuch.

2. Navigieren Sie zum erforderlichen exportierten Formular und wählen Sie es aus.

   Wenn das Formular:

   • Bereits in Ihrem Interact System vorhanden ist, wird eine Nachricht angezeigt.

     

   • Noch nicht vorhanden ist, wird die Seite „Formular importieren“ angezeigt.

3. Falls erforderlich, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Überschreiben – Das Dialogfeld „Formular importieren“ wird angezeigt. Das Dialogfeld ist das gleiche wie die Seite „Formular bearbeiten“, auf der eine Beschreibung, eine Bereitstellungsmethode, ein Standardgenehmigungstyp, ein Aktualisierungshinweis, eine Kategorie und ein Symbol hinzugefügt werden können.

   • Umbenennen – Das Dialogfeld „Formular importieren“ wird angezeigt. Sie müssen den Geschäftsprozess auswählen, dem das Formular zugewiesen werden soll, und einen neuen Namen für das Formular eingeben.

4. Ändern Sie, falls erforderlich, den Geschäftsprozess, mit dem das Formular verknüpft werden soll.

5. Klicken Sie auf Formular importieren, um den Import abzuschließen.

Ein Formular testen

Der rechte Bereich der Seite „Formular anzeigen“ oder „Formular bearbeiten“ ist der Testbereich. In diesem Bereich können Sie sich das Formular so anzeigen lassen, wie es für einen Interact Benutzer dargestellt wird, und Sie können überprüfen, ob alle Regeln oder Feldbeschränkungen wie erforderlich funktionieren.

So testen Sie ein Formular:

1. Klicken Sie auf der Seite „Interact Formulare“ für das gewünschte Formular auf Optionen und dann auf Formular anzeigen oder Formular bearbeiten.
2. Geben Sie Informationen in die Felder ein, um sie zu testen.

Das Beispiel unten zeigt den Testbereich für ein mehrseitiges Formular.

Schlüsselfeld

Ein Schlüsselfeld bietet eine einfache Möglichkeit, die Daten nachzuverfolgen und zu prüfen, während sie durch Ihre Automatisierung verarbeitet werden.

Das Schlüsselfeld kann verwendet werden, um Daten aus dem Formular in Interact bis zur Verarbeitung der Daten durch Arbeitswarteschlangen in Blue Prism nachzuverfolgen:

In diesem Beispiel wird gezeigt, dass:

1. Ein Formular mit einem Feld namens Patientenidentifikationsnummer erstellt und als Schlüsselfeld festgelegt wurde.

2. In Blue Prism > System-Manager > Workflow > Arbeitswarteschlangen kann eine Arbeitswarteschlange konfiguriert werden, um nach den wichtigsten Feldinformationen zu suchen. Geben Sie im Feld Schlüsselname die Automatisierungs-ID ein, die beim Erstellen des Formulars verwendet wurde. Im obigen Beispiel ist die Automatisierungs-ID pin, da das Feld „Patientenidentifikationsnummer“ als Feldtyp „Zahl“ mit den folgenden Werten erstellt wurde:

   

   Es ist wichtig, dass der im Feld Schlüsselname in Blue Prism eingegebene Wert mit dem Wert übereinstimmt, der in der Automatisierungs-ID für das Formularfeld eingegeben wurde.

3. Wenn Benutzer dieses Formular in Interact ausfüllen und das Formular absenden, wird der Wert, den sie in dieses Feld eingegeben haben, in der Spalte Schlüsselwert auf der Seite „Einsendungsverlauf“ in Interact angezeigt. Falls erforderlich, können Benutzer diese Spalte filtern, um nach bestimmten Werten zu suchen. Mehr erfahren Sie im Interact Benutzerhandbuch.
4. Der Schlüsselwert wird in der Blue Prism Arbeitswarteschlange während der Verarbeitung der Informationen angezeigt.

Wenn ein Textfeld so eingestellt wurde, dass Daten bei Eingabe maskieren oder Daten bei Einsendung löschen verwendet wird, legen Sie es nicht als Schlüsselfeld fest, weil dadurch die in das Feld eingegebenen Daten offengelegt werden könnten.

Formular bearbeiten

Sie können das Layout und den Inhalt eines vorhandenen Formulars bearbeiten, indem Sie in den Optionen für das gewünschte Formular Formular bearbeiten auswählen. Sie können nach Bedarf Felder und Regeln hinzufügen oder bearbeiten. Mehr erfahren Sie unter Interact Formulare erstellen.

Wenn die Option Formular bearbeiten nicht verfügbar ist, überprüfen Sie Folgendes:

• Sie sind Mitglied des Geschäftsprozesses, mit dem das Formular verknüpft ist. Wenn Sie kein Mitglied sind, können Sie das Formular nicht bearbeiten.
• Der Geschäftsprozess, den das Formular verwendet, ist aktiv. Wenn der Geschäftsprozess zurückgezogen wurde, können Sie das Formular nicht bearbeiten.

Wenn Sie den Namen und die Beschreibung, die Zustellungsmethode, den Zugriff und die Genehmigungseinstellungen des Formulars bearbeiten möchten, müssen Sie unter Optionen für das erforderliche Formular Grundlegende Informationen bearbeiten auswählen. Sie können den Geschäftsprozess nicht bearbeiten, mit dem das Formular verknüpft ist. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Formular hinzufügen.

Suchoptionen

Interact Formulare ermöglicht Ihnen die Suche nach:

• Formularen – mithilfe der Filter.
• Feldern – mithilfe des Symbols Felder suchen.

Nach einem Formular suchen

1. Klicken Sie auf der Seite „Interact Formulare“ auf Filter, um den Filter-Bereich zu öffnen.

2. Verwenden Sie den Umschalter, um den erforderlichen Filter zu aktivieren, und geben Sie die Informationen ein, um das Formular zu finden. Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden.

   Die verfügbaren Filter sind:

   Filter	Beschreibung
   Formularname	Geben Sie den vollständigen Namen des Formulars oder einen Teil davon ein.
   Prozessname	Geben Sie den vollständigen Namen des Geschäftsprozesses oder einen Teil davon ein, mit dem das Formular verknüpft ist.
   Version	Geben Sie die Versionsnummer des Formulars ein, das Sie finden möchten. Wenn dies nicht die neueste Version des Formulars, sondern eine frühere Version ist, müssen Sie den Filter Aktuell ausschalten, um sie anzuzeigen.
   Aktuell	Wählen Sie aus, ob Sie die neueste Version des Formulars oder frühere Versionen sehen möchten. Die Optionen lauten: Ja – Zeigt nur die neueste Version des Formulars an. Das ist die Standardeinstellung. Nein – Zeigt nur die früheren Versionen des Formulars und nicht die neueste Version an. Standardmäßig ist der Filter Aktuell bereits aktiviert. Sie können diese Option deaktivieren, wenn Sie alle Versionen der Formulare anzeigen möchten.
   Aktualisiert von	Geben Sie den Benutzernamen des Benutzers oder einen Teil davon ein.
   Aktualisiertes Datum	Geben Sie einen Datumsbereich ein: Wählen Sie im ersten Feld das früheste Datum aus. Wählen Sie im zweiten Feld das letzte Datum aus. Falls erforderlich, passen Sie die Zeitfelder an. Standardmäßig hat das erste Datum den Zeitwert „00:00:00“ und das letzte Datum den Zeitwert „23:59:59“, was einen vollständigen Tag ergibt. Daraufhin werden alle Formulare angezeigt, die während dieses Zeitrahmens aktualisiert wurden.
   Importiert	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Ja – Zeigt nur die Formulare an, die importiert und nicht bearbeitet wurden. Wenn ein Formular importiert wurde und die Neben- oder Hauptversion des Formulars geändert wurde, wird es nicht mehr als importiertes Formular eingestuft und nicht angezeigt. Nein – Zeigt alle anderen Formulare und nicht die importierten Formulare an.
   Importierte Datei	Geben Sie den vollständigen Dateinamen oder einen Teil davon ein.
   Beschreibung	Geben Sie einen Begriff oder ein Wort ein, um in der Formularbeschreibung nach dem Text zu suchen.
   Bereitstellungsmethode	Wählen Sie die Bereitstellungsmethode aus der Dropdown-Liste aus. Die Optionen lauten: Warteschlange – Zeigt die Formulare an, die für die Verwendung einer Blue Prism Arbeitswarteschlange eingerichtet wurden. E-Mail – Zeigt die Formulare an, die so eingestellt wurden, dass sie E-Mail als Zustellungsmethode verwenden.
   Warteschlangenname	Geben Sie den vollständigen Namen der Warteschlange oder einen Teil davon ein.
   E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse zur Bereitstellung oder einen Teil davon ein.
   Genehmigung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Ja – Zeigt nur die Formulare an, für die eine Genehmigung erforderlich ist (das Feld Standardgenehmigungstyp auf dem Formular wurde auf einen anderen Wert als Keine festgelegt). Nein – Zeigt alle Formulare an, die keine Genehmigung benötigen.
   Genehmigt von	Geben Sie den Benutzernamen des Benutzers oder einen Teil davon ein.
   Gesperrt von	Geben Sie den Benutzernamen des Benutzers oder einen Teil davon ein.

   Die Liste der Formulare zeigt sofort alle Formulare an, die mit den eingegebenen Daten übereinstimmen.

   Wenn Sie die Filter eingestellt haben, aber die ungefilterten Informationen noch einmal anzeigen möchten, schalten Sie entweder die erforderlichen Filter aus oder entfernen Sie alle Einstellungen innerhalb des Filters, damit er leer ist.

3. Klicken Sie auf Bereich schließen, um den Filter-Bereich zu schließen.

Nach einem Feld suchen

1. Klicken Sie auf den Seiten „Formular bearbeiten“ oder „Formular anzeigen“ auf Felder durchsuchen.

   Der Bereich mit dem Suchfeld wird angezeigt.

2. Geben Sie etwas Text ein, der Ihnen hilft, das benötigte Feld zu finden. Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten:

   • Feldtyp, zum Beispiel Text für Textfelder oder die Option für Optionsschaltflächen.
   • Name des Feldes.
   • Anderer Text, der möglicherweise mit einem Teil der Feldbeschreibung übereinstimmt.

   Der Text wird anhand des Feldtyps, des Feldnamens und der Beschreibung durchsucht.

   Bei der Eingabe werden die Ergebnisse in einer Liste unter dem Suchfeld angezeigt. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto stärker wird die Liste verfeinert.

3. Klicken Sie auf das erforderliche Feld in der Liste, um im Formular zum Feld zu springen.