Création de formulaires Interact

Lorsque vous ouvrez Formulaires dans le plug-in Interact, la page Formulaires s'affiche. Vous pouvez sélectionner un dossier de catégorie spécifique, ou le dossier Toutes les catégories, pour afficher tous les formulaires qui ont été créés. Les formulaires s'affichent par ordre décroissant de date, en commençant par la plus récente mise à jour.

La page Formulaires vous fournit les informations et fonctions suivantes :

1. Filtrer : filtrez les informations qui sont affichées. Vous pouvez ensuite activer les filtres requis et saisir ou sélectionner les informations appropriées pour l'affichage. Vous pouvez, par exemple, activer le Filtre Mis à jour par et saisir un utilisateur spécifique.

   Par défaut, le filtre Le plus récent est activé et seules les dernières versions de chaque formulaire s'affichent. Les versions antérieures sont masquées pour fournir un affichage épuré. Cliquez sur Filtrer pour afficher les filtres et désactiver le filtre Le plus récent pour afficher les versions sauvegardées précédentes.

2. Importer un formulaire : pour importer un formulaire qui a déjà été exporté à partir d'un système Interact.
3. Créer un formulaire : pour ajouter un nouveau formulaire.
4. Lignes par page : nombre de formulaires qui s'affichent sur la page. Ce réglage est défini sur 5 par défaut Saisissez un nombre, ou utilisez les flèches, pour modifier le nombre de formulaires affichés sur une page.
5. Précédent et Suivant : cliquez pour vous déplacer dans les pages des formulaires.
6. Dossiers de catégorie : catégories de formulaire. Lorsqu'il est sélectionné, le dossier de catégorie est mis en surbrillance et les formulaires pour cette catégorie s'affichent.
7. Nom du formulaire : le nom du formulaire avec un bref résumé affiché en dessous.
8. Options : pour accéder aux tâches qui peuvent être effectuées sur le formulaire.
9. Mis à jour : nom d'utilisateur et photo de profil du dernier utilisateur à avoir mis à jour le formulaire, avec la date et l'heure.
10. Verrouillé par : l'utilisateur qui modifie actuellement le formulaire. Les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier le formulaire lorsqu'il est verrouillé. Si le formulaire n'est pas verrouillé, cette zone est vide.
11. Statistiques du formulaire : informations supplémentaires sur le formulaire. Cela affiche uniquement les données qui ont été validées pour cette version. Aucune information de brouillon, comme les champs de brouillon, n'est affichée.

Ajouter un formulaire

Avant de pouvoir créer un formulaire, un processus métier doit déjà exister. Si le bouton Créer un formulaire est inactif, cela signifie qu'il n'existe aucun processus métier disponible pour lequel créer un formulaire. Vous ne pouvez avoir qu'un seul formulaire associé à un processus métier. Pour plus d'informations sur la création de processus métier, veuillez consulter ALM – Processus métier.

1. Sur la page Formulaires, cliquez sur Créer un formulaire.

   La page Créer un formulaire s'affiche.

   

2. Remplissez les champs obligatoires suivants pour définir les détails généraux d'un formulaire :

   • Processus métier : le processus métier associé au formulaire que vous créez.
   • Nom : le nom du formulaire.
   • Description : une description du formulaire.

   • Mode de livraison : la façon dont le formulaire sera livré. Sélectionnez File d'attente, E-mail, ou les deux si nécessaire.

     Sélectionner File d'attente permet à la requête soumise d'être ajoutée à une file d'attente Blue Prism pour traitement. Remplissez les champs suivants pour configurer les détails de la file d'attente :

     • Environnement : l'environnement dans lequel la requête soumise sera effectuée.

     • Nom de la file d'attente : la file d'attente dans l'environnement sélectionné qui sera utilisée pour charger la soumission. La liste déroulante affiche les 10 files d'attente les plus récemment utilisées. Si vous ne pouvez pas voir la file d'attente que vous souhaitez, cliquez sur l'icône Actualiser pour recharger les files d'attente pour l'environnement sélectionné, puis commencez à taper le nom dans le champ pour filtrer la liste.

     • Priorité : il s'agit d'un champ facultatif. La priorité métier pour le formulaire soumis. Il peut s'agir d'une valeur comprise entre 1 et 999, 1 étant la priorité la plus élevée.

       Dans la version cloud de Hub et Interact, cette fonctionnalité utilise IADA et l'une des approches clés utilisées par IADA® est de mesurer la quantité de travail (éléments de file d'attente dans Blue Prism) en fonction de l'accord de niveau de service (SLA) et de priorité. Chaque élément est étiqueté avec ces mesures individuellement ou hérite de cette valeur du processus métier associé afin de faciliter l'organisation du travail. Lorsqu'un Digital Worker est « disponible » pour exécuter un processus, IADA® identifie le meilleur élément suivant en fonction des propriétés configurables et renvoie l'activité au Digital Worker.

       Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version sur site de Hub et Interact.

     • SLA : il s'agit d'un champ facultatif. Le délai de l'accord de niveau de service (SLA) de l'entreprise dans lequel la requête soumise doit être traitée. La définition est ddd.hh:mm:ss et la plage de 000.00:00:00 à 999.23:59:59.

     Sélectionner E-mail permettra à la requête soumise d'être transférée à une adresse e-mail pour examen. Il ne s'agit pas de la soumission pour approbation.

   • Type d'approbation par défaut : permet à la soumission d'être envoyée à un autre utilisateur pour approbation avant d'être envoyée pour traitement. Par défaut, cette valeur est définie sur Aucun, ce qui signifie que la soumission n'est pas envoyée pour approbation. Vous pouvez également sélectionner N'importe quel approbateur ou Approbateur unique. Pour un approbateur unique, le formulaire vous invitera à saisir l'utilisateur qui approuvera les requêtes du formulaire avant la soumission.

   • Catégorie : permet aux formulaires d'être regroupés dans une catégorie définie pour déterminer qui peut accéder au formulaire. Par exemple, vous pouvez avoir des catégories pour les finances, les ressources humaines et les ventes afin de permettre aux utilisateurs spécifiques d'accéder uniquement aux formulaires de la catégorie dont ils ont besoin pour remplir leur rôle. Les catégories sont définies en saisissant le nom de la catégorie. Une fois saisie, une catégorie sera disponible dans la liste déroulante.
   • Icône : sélectionnez l'image qui apparaîtra avec le formulaire dans Interact pour faciliter l'identification. Vous pouvez choisir l'une des icônes préchargées en sélectionnant Icônes prédéfinies, qui sont organisées par catégories : Application, Banque, Données, Éducation, Émotions, Alimentation, Gadgets, Médical, Réseau et Sécurité, Science et Technologie, Transport et Interface utilisateur. Vous pouvez également charger votre propre icône en sélectionnant Charger et en naviguant jusqu'à votre icône. Les icônes doivent être des fichiers PNG, JPG ou SVG dont la résolution et la taille ne peuvent pas être supérieures à 256 x 266 px et 30 Ko.

3. Cliquez sur Créer un formulaire au bas de la page.

   La page Modifier le formulaire s'affiche pour votre formulaire nouvellement créé. Vous pouvez maintenant ajouter les éléments requis au formulaire :

   • Pages
   • Champs
   • Règles

Ajouter des pages à un formulaire

Il peut être utile de réfléchir à la manière dont les pages apparaissent dans Interact. Chaque page apparaît sous forme d'onglet sur le formulaire dans l'écran Interact. Vous pouvez donc avoir plusieurs pages par formulaire pour diviser la quantité d'informations requises en sections spécifiques. Vous pouvez également définir des règles afin que seules des pages spécifiques apparaissent lorsque certains critères sont satisfaits.

Il est recommandé que le nombre maximum de pages dans un formulaire soit de 10, avec un maximum de 30 champs par page. Au-delà, le temps nécessaire pour générer le rendu augmente.

Si vous venez de créer un formulaire et que vous souhaitez maintenant ajouter des pages, passez à l'étape 2.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Options à côté du formulaire requis, puis sur Modifier le formulaire.

   La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur Créer une page.

   Le panneau Créer une page s'affiche.

   

3. Saisissez un nom et une description pour la nouvelle page.
4. Si nécessaire, sélectionnez Masqué. Lorsque la case est cochée, la page s'affiche uniquement lorsque certains critères sont remplis.

5. Pour créer immédiatement une autre page, sélectionnez Créer autre.

   Lorsque vous enregistrez cette page, une notification s'affiche confirmant la création de la page et le panneau reste ouvert, vous permettant de saisir immédiatement les détails d'une nouvelle page. Les champs contiennent les informations que vous venez d'enregistrer et vous pouvez les modifier si nécessaire.

6. Cliquez sur Enregistrer.

   La page Modifier le formulaire apparaît et affiche toutes les pages que vous avez créées.

   

   Les éléments qui composent votre formulaire sont affichés dans la zone située directement sous le titre du formulaire. La zone située à droite est la zone de test. Elle affiche votre formulaire tel qu'il sera vu par les utilisateurs dans Interact, ce qui vous permet de tester les champs que vous avez ajoutés.

Ajouter des champs à un formulaire

Si vous venez de créer un formulaire avec une page et que vous souhaitez maintenant ajouter des champs, passez à l'étape 2.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Options à côté du formulaire requis, puis sur Modifier le formulaire.

   La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Créer un champ sous la page appropriée.

   La boîte de dialogue Choisir le type de capture s'affiche.

   

3. Sélectionnez le type de capture requis :

   Texte Date Charger Règle horizontale Groupe de boutons radio Tableau

   Nombre Heure Paragraphe Menu déroulant Groupe de cases à cocher

   Tous ces éléments créent des champs de saisie dans votre formulaire, à l'exception de la règle horizontale. La règle horizontale est un élément purement visuel. Pour plus d'informations, consultez la section Utilisation des types de captures dans les formulaires.

   La page Créer s'affiche pour le type de champ que vous avez sélectionné.

   Si vous souhaitez utiliser un type de champ différent, cliquez sur Modifier le type sur la page Créer.

4. Remplissez les champs requis pour le type de capture que vous avez sélectionné. Quel que soit le type de champ de saisie, tous les champs courants suivants, qui doivent être remplis au minimum, sont inclus :

   • État initial : l'état auquel le champ est défini lorsqu'un utilisateur accède pour la première fois au formulaire :
     • Facultatif : peu importe si un utilisateur remplit le champ ou non.
     • Obligatoire : doit être rempli par l'utilisateur avant que le formulaire puisse être soumis.
     • Lecture seule : le champ ne peut pas être modifié. Il est généralement utilisé comme entrée à partir d'une automatisation où les informations ont été récupérées et mises à jour afin que l'utilisateur puisse les examiner.
     • Masqué : le champ a des règles appliquées de sorte qu'il n'apparaît que lorsqu'une condition prédéterminée est remplie.
   • Étiquette : il s'agit du texte qui apparaîtra à côté du champ dans le formulaire. Il doit s'agir d'un nom convivial afin qu'un utilisateur puisse comprendre ce qu'il doit saisir dans le champ. Les étiquettes sont limitées à 50 caractères.
   • ID d'automatisation : il s'agit du nom lié à l'élément de données dans l'automatisation. Ce champ a un format restreint. Il ne peut comporter que des lettres minuscules et aucun espace ou caractère spécial n'est autorisé. Un trait d'union, « - », est autorisé pour représenter un espace. Lorsqu'une étiquette est appliquée, un ID d'automatisation est automatiquement généré à l'aide des restrictions de formatage. Il ne s'agit que d'une suggestion qui peut être modifiée si nécessaire. L'identifiant d'automatisation est limité à 50 caractères.
   • Description : bien qu'il ne s'agisse pas d'un champ obligatoire, il fournit le texte d'aide à côté du champ dans le formulaire. Les descriptions des champs sont limitées à 150 caractères.

5. Facultativement, si les données saisies sont sensibles, sélectionnez Masquer les données lors de la soumission. En sélectionnant cette option, les informations apparaîtront sous forme de points à l'écran lorsque l'utilisateur saisira dans le champ.

   Cette option n'est disponible que pour les champs de texte. Par conséquent, si vous souhaitez soumettre un nombre et éditer le contenu, utilisez un champ de texte pour la saisie plutôt qu'un champ numérique.

6. Le cas échéant, sélectionnez le type d'expression régulière que vous souhaitez utiliser :

   • Simple : vous permet d'imposer des restrictions simples sur l'entrée de champ, telles que limiter la longueur de l'entrée, spécifier les caractères autorisés et les caractères interdits, et définir une valeur initiale. Pour plus d'informations, voir Utilisation des types de captures dans les formulaires.
   • Regex : vous permet de définir des restrictions plus complexes, par exemple si vous souhaitez que les données du champ soient conformes à une structure spécifique, comme un code postal ou un numéro d'identification. Pour plus d'informations sur les expressions régulières, consultez la section Utilisation d'expressions régulières.

7. Cliquez sur Créer un champ.

   Le champ est ajouté au formulaire. Répétez les étapes jusqu'à ce que vous ayez tous les champs requis.

   

   Vous pouvez réorganiser les champs en les faisant glisser et en les déposant dans un nouvel emplacement.

   Vous pouvez sélectionner un champ à identifier comme champ de clé à l'aide de l'icône de clé . Une fois le champ sélectionné, une clé apparaîtra en regard de son nom dans le formulaire. Ces informations peuvent ensuite être utilisées dans les soumissions Interact comme filtre pour rechercher du texte particulier. Pour plus d'informations, consultez la section Champ de clé.

   Seul un champ de texte ou numérique peut être sélectionné. Vous pouvez réattribuer le champ de clé en cliquant sur la clé à côté du champ requis. Si vous souhaitez supprimer la clé, vous devrez supprimer le champ et le recréer.

Ajouter des règles à un formulaire

Les règles vous permettent de contrôler le formulaire et d'activer différents champs ou différentes pages selon que les conditions spécifiées sont remplies. La zone de test permet de tester les règles avant de publier le formulaire pour une utilisation normale par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les règles, consultez Utilisation de règles.

La règle intégrée qui est appliquée dans l'interface utilisateur Interact, dans le cadre de laquelle vous ne pouvez pas passer à une nouvelle page si des champs obligatoires doivent être remplis sur la page actuelle, ne s'applique pas dans la zone de test.

Si vous venez de créer un formulaire et que la page Modifier le formulaire est toujours ouverte, passez à l'étape 2.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Options à côté du formulaire requis, puis sur Modifier le formulaire.

   La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Créer une règle sous le champ approprié.

   La page Créer une règle s'affiche.

   

   Les règles sont créées sur la base d'instructions typiques « Si Alors ». Ainsi, si une condition spécifique est remplie, une action définie est exécutée. La condition Si dépend du champ que vous avez sélectionné et le nom du champ s'affiche à côté de Si sur la page. Les options des règles varient en fonction du type de champ spécifique. Par exemple, pour un champ de texte, les conditions de l'instruction Si sont :

   

3. Configurer l'instruction Si :

   1. Condition : sélectionnez la validation à effectuer sur le champ, par exemple :

      • contient
      • ne contient pas
      • est égal à
      • n'est pas égal à

      Les options disponibles dépendent du type de champ pour lequel vous définissez la règle.

   2. Valeur : saisissez ou sélectionnez la valeur que la condition recherche dans le champ.
4. Configurer l'instruction Alors :
   1. Groupe d'éléments : sélectionnez l'option requise. Cela définit le niveau auquel le résultat de la règle est appliqué, par exemple, s'il affecte un champ, une page ou les éléments par défaut particuliers. Les champs suivants changeront en fonction de votre sélection.
   2. Champ, Page ou Élément par défaut : sélectionnez l'objet qui est affecté par l'instruction Si vraie.
   3. Condition : sélectionnez l'action à effectuer sur la clause Alors, par exemple, définir la valeur sur, l'état est, etc. Les options disponibles dépendent de l'option que vous avez sélectionnée sous Groupe d'éléments.
   4. État ou Valeur : saisissez la nouvelle valeur ou sélectionnez l'état de l'objet dans l'instruction Alors. L'état peut par exemple être défini sur masqué ou visible.

5. Cliquez sur Créer une règle pour ajouter la règle.

   Si Créer autre est sélectionné, un message s'affiche pour indiquer que la règle a été créée. Vous pouvez ensuite modifier tous les champs de la règle pour créer une nouvelle règle.

   Sinon, la page Modifier le formulaire s'affiche avec les règles apparaissant sous les champs associés. Un indicateur numérique apparaît à côté du champ pour indiquer le nombre de règles en dessous. De là, les règles peuvent être supprimées et modifiées.

   

Enregistrer le formulaire

Une fois que vous avez ajouté les pages, les champs et les règles, vous devez enregistrer le formulaire. Jusqu'à ce stade, les informations du formulaire sont enregistrées comme brouillon et ne sont pas validées dans une version.

Si vous venez de créer un formulaire, ou si vous avez modifié un formulaire existant, et que la page Modifier le formulaire est toujours ouverte, passez à l'étape 2.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur Options à côté du formulaire requis, puis sur Modifier le formulaire.

   La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur Enregistrer.

   Le panneau Augmenter la version mineure s'affiche.

3. Saisissez une description de la mise à jour du formulaire et cliquez sur Enregistrer.

   Les modifications apportées au formulaire sont enregistrées et le numéro de version est incrémenté de 0.1.