Implementación de formularios

Una vez que se crea un formulario para su uso en la interfaz de usuario de Interact, el formulario se debe asignar a un rol para que esté disponible para los usuarios requeridos. Esta tarea solo la puede realizar una persona que tenga privilegios administrativos.

1. Haga clic en el ícono de su perfil para abrir la página Configuración y luego haga clic en Roles y permisos.

   Aparece la página Roles y permisos. Consulte Roles y permisos para obtener más información.

2. Haga clic en Crear rol para crear un nuevo rol.

   Aparece la sección Crear rol.

   

   Como alternativa, puede usar un rol existente. Busque el rol que desea utilizar, haga clic en Editar y luego actualice la información según sea necesario.

3. Seleccione el tipo de rol de Interact y, si corresponde, ingrese un nombre y una descripción del rol.

   

4. Seleccione el formulario al que desea que el rol de usuario tenga acceso en la lista desplegable Agregar formularios.

   Para seleccionar más de un formulario de la lista, seleccione un formulario, haga clic fuera de la lista desplegable para que aparezca debajo del campo y luego seleccione el siguiente formulario de la lista desplegable.

   

5. Seleccione los usuarios a los que se asignará este rol de la lista desplegable Agregar usuario. La lista solo muestra usuarios que tienen privilegios adecuados, por ejemplo, si el rol es para Interact, solo mostrará usuarios de Interact y no usuarios de Hub.

   

6. Haga clic en Guardar para crear el rol.

   El nuevo rol se muestra en la página Roles y permisos. Ahora también está disponible dentro de la interfaz de usuario de Interact para los usuarios seleccionados, donde el rol actúa como una categoría.