Utilisation d'Interact

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Interact, la liste de tous les formulaires Interact auxquels vous avez accès s'affiche.

Ceux-ci peuvent être regroupés via les catégories définies la page Rôles et permissions dans Hub en sélectionnant une catégorie dans la barre de recherche.

De même, si vous connaissez le nom du formulaire, vous pouvez commencer à taper son nom dans le champ de recherche pour le localiser.

Enfin, vous pouvez trier l'ordre dans lequel les formulaires sont affichés en sélectionnant un ordre d'affichage à l'aide du champ Ordonner par :

Soumettre un formulaire

  1. Cliquez sur le formulaire requis.

    Les informations sur le formulaire apparaissent sous le formulaire sélectionné.

  2. Cliquez sur Sélectionner pour afficher le formulaire.

  3. Remplissez le formulaire et s'il comporte plusieurs pages, cliquez sur Suivant pour afficher la page suivante. Sinon, cliquez sur Soumettre.

  4. Une fois toutes les pages du formulaire remplies, cliquez sur Soumettre.

    Une fois que le formulaire a été soumis, vous êtes renvoyé à l'écran principal d'Interact.

  5. Sélectionnez l'onglet Historique des pour voir tous les formulaires soumis.

    Si un champ a été identifié à l'aide de l'option Créer un champ de clé lors de la création du formulaire, celui-ci apparaît dans la colonne Valeur de clé. La requête soumise apparaît dans la section Historique des soumissions de l'onglet Historique.

    Si la requête doit être approuvée avant d'être soumise, elle sera ajoutée à la section En attente d'approbation de l'onglet Historique et l'approbateur sera notifié.

    Si le formulaire est :

    • Approuvé : le formulaire est ajouté à la section Historique des soumissions de l'onglet Historique indiquant le statut Approuvé. Une notification indiquant que la soumission a été approuvée est reçue. Elle peut être consultée en cliquant sur l'icône de cloche.

    • Refusé : le formulaire vous est renvoyé à vous, l'expéditeur, et est ajouté à la section Historique des soumissions de l'onglet Historique indiquant le statut Refusé. Une notification indiquant que le motif du refus est reçue. Elle peut être consultée en cliquant sur l'icône de cloche.

      Quel que soit le statut, si vous cliquez sur l'ellipse (...) à côté du formulaire, trois options s'offrent à vous :

      • Afficher : pour afficher le formulaire et les informations saisies.
      • Cloner : pour cloner le formulaire et vous permettre d'apporter des modifications, puis de le soumettre à nouveau.
      • Archiver : pour déplacer le formulaire vers le dossier Archives sans le soumettre à nouveau.

Approuver un formulaire

Lorsque les formulaires sont soumis pour votre approbation, une notification contenant les informations d'approbation est reçue. Elle peut être consultée en cliquant sur l'icône de cloche. Un indicateur s'affiche également à côté de l'onglet Mon travail et de la section Approbations dans le menu sous-jacent.

  1. Pour afficher les formulaires ayant besoin de votre approbation, cliquez sur Mon travail, puis sur Approbations.
  2. Pour approuver ou refuser un formulaire individuel :

    1. Cliquez sur l'ellipse (...) pour ouvrir le menu des approbations pour le formulaire requis.

    2. Cliquez sur l'option requise :

      • Afficher : pour afficher le formulaire et les informations saisies.
      • Approuver : approuver la requête permet à celle-ci d'être soumise à la file d'attente ou à l'e-mail comme détaillé lors de la création du formulaire.
      • Refuser : la requête n'est pas soumise à une file d'attente ou à un e-mail. Si vous refusez le formulaire, vous êtes invité à saisir un motif et le formulaire est alors renvoyé à l'expéditeur pour qu'il effectue une action.

  3. Pour approuver ou refuser plusieurs formulaires :

    Vous devez vous assurer d'avoir examiné les détails de chaque formulaire avant d'effectuer une approbation en masse.

    1. Sélectionnez la case à cocher au début de la ligne des formulaires que vous souhaitez approuver.

    2. Cliquez sur Approbation en masse, ou Refus en masse en fonction de l'action que vous souhaitez effectuer.

      Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

    3. Cliquez sur Oui.

Enregistrer comme brouillon

Si vous ne disposez que de certaines des informations requises pour remplir un formulaire, vous pouvez remplir les champs pour lesquels vous disposez des informations, puis sélectionner Enregistrer comme brouillon pour conserver le formulaire partiellement rempli.

Les informations sont stockées sous l'onglet Mon travail dans la section Brouillons.

Une fois que vous avez les informations manquantes, vous pouvez remplir le formulaire, puis soumettre la requête pour traitement.

Enregistrer un brouillon vous permet de capturer les informations dont vous disposez à ce moment-là, puis, ultérieurement, d'ouvrir le brouillon, de terminer la soumission et de soumettre ou de supprimer le brouillon s'il n'est plus nécessaire.

Mise à jour des soumissions

La mise à jour des soumissions, avec des informations renvoyées par Blue Prism, est un processus dynamique. Vous pouvez consulter le formulaire pendant l'exécution du processus dans Blue Prism. Lorsque les informations sont mises à jour par le processus, le formulaire est automatiquement mis à jour. L'ensemble du mécanisme de mise à jour des soumissions et de définition des soumissions à un état différent, comme le déplacement vers la boîte de réception, est détaillé dans le guide de l'utilisateur du service API Web Interact.