Administración de Hub y configuración

Cuando se instala Blue Prism® Hub para una organización, se entrega con un rol de administrador principal. Este rol se utiliza para configurar el entorno con información para elementos como correo electrónico y conexión a su base de datos de RPA.

Hub utiliza el control de acceso basado en roles (RBAC) para garantizar que los usuarios solo puedan acceder a la funcionalidad requerida para desempeñar su rol dentro de su organización.

Existen seis áreas principales de funcionalidad a las que el rol de administrador brinda acceso:

Administración básica

Cuando un administrador inicia sesión en Hub, hay una serie de funciones adicionales disponibles en el menú de navegación superior que no están disponibles para los usuarios sin capacidades de administrador habilitadas en su cuenta.

Las funciones de la barra de menú de navegación superior incluyen las siguientes:

Las funciones de la barra de menú de navegación superior incluyen las siguientes:

  1. Expandir o contraer el menú para ver los complementos instalados.
  2. Contraer o expandir la barra de navegación izquierda.
  3. El área de la interfaz de usuario de Hub que está utilizando actualmente.
  4. El entorno seleccionado actualmente. Los entornos se configuran en la pantalla de conexiones de la base de datos y pueden seleccionarse aquí.
  5. La configuración de Hub: disponible solo para los administradores.
  6. El repositorio de complementos: disponible solo para administradores.
  7. Sus notificaciones. Solo se mostrarán las notificaciones que esté autorizado a ver o que sean aplicables a usted.

    Las notificaciones solo son utilizadas por el complemento Automation Lifecycle Management.

  8. Su perfil. El menú desplegable le permite editar su perfil o cerrar sesión en Hub.

    Puede cambiar su dirección de correo electrónico, contraseña, nombre y apellido, pero no puede cambiar su nombre de usuario. Para asignar una imagen de avatar, cuyo valor predeterminado son sus iniciales, haga clic en Agregar avatar. Los avatares no pueden tener un tamaño superior a 1 MB.

Configuración del sistema

Una vez que Hub se instaló correctamente, debe configurar los ajustes de correo electrónico y base de datos esenciales para el funcionamiento normal y se accede a ellos a través del engranaje de configuración de administración.

Configuración de correo electrónico

La configuración de correo electrónico le permite cambiar la configuración de SMTP y configurar el correo electrónico para notificaciones, como solicitudes de restablecimiento de contraseña de usuarios. Los cambios deben realizarse junto con su propio equipo de soporte de TI para garantizar que la configuración y las credenciales coincidan con lo que configuraron en el servidor de correo electrónico de su organización. Se requiere la siguiente información:

  • Host de SMTP
  • Puerto
  • Correo electrónico del remitente
  • Método de cifrado
  • Nombre de usuario
  • Contraseña

Cada vez que guarde la configuración de SMTP, se le enviará un correo electrónico de prueba al usuario que inició sesión para asegurar que la configuración sea correcta. Si no recibe un correo electrónico de prueba después de guardar los cambios, verifique los detalles y realice las actualizaciones que correspondan.

Configuración de base de datos

La opción de conexión de base de datos en el engranaje de configuración de administración le permite agregar una cadena de conexión a la base de datos de Blue Prism RPA y a la base de datos de Hub.

Agregar una conexión de base de datos de Blue Prism

Para agregar una conexión de base de datos de RPA adicional a la lista de bases de datos, haga clic en Agregar nueva y proporcione los parámetros de configuración necesarios. Haga clic en Guardar para agregar la conexión.

La URL de IADA configura la conexión del servicio web de IADA para enviar elementos a la base de datos de RPA y al mecanismo de cola de Blue Prism. Se crea durante la instalación y no se puede editar.

Una vez que se haya agregado una nueva base de datos de RPA o se hayan realizado cambios en una base de datos de RPA existente, por ejemplo, agregar un nuevo Digital Worker, la configuración de la base de datos deberá “actualizarse” para proporcionar detalles de la fuerza laboral digital y las colas. Si esto no se hace, no podrá ver Digital Workers ni colas en ese entorno de RPA en particular.

Administración de complementos

Los complementos son el centro de Hub y son características autónomas que pueden instalarse y personalizarse individualmente para proporcionar información sobre su fuerza laboral digital. Algunos complementos también proporcionan al usuario herramientas de desarrollo para ayudar en la creación de automatizaciones.

Cuando un administrador selecciona el repositorio de complementos, se muestran los detalles de los complementos instalados, algunos de los cuales están disponibles de manera predeterminada durante el proceso de instalación.

Para cada complemento, se muestra una descripción detallada de la funcionalidad y el número de versión. Si hay actualizaciones disponibles para un complemento, esto también se mostrará y le permitirá actualizarlo.

Esta pantalla también es donde aplica las actualizaciones a los complementos. Cuando haya una actualización disponible, esta también se resaltará, mostrando los detalles de la nueva versión y dándole la opción de actualizar. Para actualizar, seleccione la casilla de verificación Todos y haga clic en Completar actualización.

Agregar un complemento

Se le notifica en el repositorio de complementos si hay nuevos complementos disponibles. La pestaña Agregar nuevos complementos mostrará un número entre paréntesis que representa la cantidad de nuevos complementos disponibles. Se pueden instalar múltiples complementos en cualquier momento y si el complemento depende de otro complemento que no está instalado actualmente, ese complemento se instala de manera automática.

Cuando se instala o actualiza un complemento, el sitio web se reinicia automáticamente. Por lo tanto, es esencial que la instalación de complementos se realice fuera del horario de trabajo, durante los períodos de mantenimiento.

Para agregar un complemento, haga lo siguiente:

  1. En la pestaña Complementos instalados, aplique cualquier actualización disponible a sus complementos instalados. Es esencial que todos los complementos estén actualizados antes de agregar complementos nuevos.
  2. Haga clic en Agregar nuevos complementos.

  3. Seleccione la casilla de verificación Instalar para un complemento o, para instalar todos los complementos disponibles, seleccione la casilla de verificación Todos.
  4. Haga clic en Completar instalación para actualizar los complementos seleccionados.

    El sitio web se reinicia automáticamente para completar la instalación.

Licencias de complementos

En el repositorio de complementos se incluye un administrador de licencias que le permite agregar y renovar las licencias de cualquier complemento con licencia.

Si una licencia ha caducado, esto se indicará en la página de inicio de sesión de IMS, como se ilustra a continuación.

Seleccione la pestaña Renovar licencia de complemento para ver una lista de complementos instalados y su estado de licencia.

Recibirá una advertencia 14 días antes de la fecha de vencimiento de la licencia.

Para renovar una licencia, haga clic en Renovar para ver las opciones de licencia requeridas.

Cargue una licencia válida y haga clic en Finalizar para aplicar.

Roles y administración de usuarios

La administración de usuarios se divide en tres áreas: roles, usuarios y registro, y se accede a ella seleccionando Usuarios, roles y aprobación de registro en el menú de configuración. Antes de configurar usuarios, se recomienda configurar primero los roles de usuario. Si esto no se realiza, los usuarios podrán iniciar sesión una vez que se hayan creado sus cuentas, pero sin un rol asignado, obtendrán una visualización limitada y no tendrán acceso a características o funcionalidades.

Roles

Un administrador lleva a cabo la administración de roles mediante la opción Usuarios, roles y aprobación de registro en el engranaje de configuración de administración. La pantalla predeterminada le mostrará los usuarios actuales registrados en Hub, sus roles y derechos de acceso.

Seleccione la pestaña Roles para mostrar los usuarios actuales registrados en Hub, sus roles y derechos de acceso. Si este es el primer acceso, solo se enumerará el rol de administrador creado automáticamente. Este es un rol bloqueado y no se puede cambiar ni eliminar.

Agregar un rol

  1. En la pantalla Administrar usuarios, roles y registros, seleccione la pestaña Roles.
  2. Haga clic en Agregar nuevo para mostrar el diálogo Crear rol.
  3. En la pestaña Básico, ingrese un nombre para el rol y una descripción adecuada para describir a qué tiene acceso el usuario.

  4. Haga clic en Siguiente.
  5. En la pestaña Usuarios, seleccione los usuarios a los que se asignará este rol.

  6. Haga clic en Siguiente.
  7. En la pestaña Complementos o formularios, seleccione los complementos a los que desea que tenga acceso el rol de usuario.

  8. Haga clic en Guardar para crear el rol.

Usuarios

Cree cuentas para sus usuarios.

Agregar un usuario

  1. En la pantalla Administrar usuarios, roles y registros, seleccione la pestaña Usuarios.
  2. Haga clic en Agregar nuevo para mostrar el diálogo Crear usuario.
  3. Ingrese los detalles del usuario:
    • Nombre de usuario
    • Nombre
    • Apellido
    • Dirección de correo electrónico
    • Tema
  4. Para crear una contraseña predeterminada para el usuario, seleccione la casilla de verificación Crear contraseña para el usuario y agregue una contraseña. Si no se selecciona esta opción, se le solicitará al usuario que ingrese una contraseña al iniciar sesión mediante un enlace que se le enviará por correo electrónico cuando se cree la cuenta.
  5. Configure los roles y privilegios para el usuario:
    • Hub: seleccione esta casilla de verificación para los usuarios estándar de Hub.
    • Administrador de Hub: seleccione esta casilla de verificación para otorgar permisos de administrador al rol del usuario.
    • Roles de Hub: seleccione los roles de Hub requeridos para el usuario. Si aún no se creó el rol, puede editar el usuario en una fecha posterior para asignar nuevos roles. Si el usuario se creó sin que se asignara un rol de Hub en la columna Estado de configuración del formulario Usuario, un signo de exclamación mostrará que la configuración del usuario no se completó. Aunque el usuario podrá iniciar sesión en Hub, no podrá realizar ninguna tarea, ya que no tendrá acceso a ningún complemento.
    • Interact: permite asignar formularios de Interact a los usuarios. Consulte la Guía del usuario de Interact para obtener más información.
    • Aprobador: seleccione esta casilla de verificación para otorgar derechos de aprobación al rol del usuario para Interact.
    • Roles de Interact: seleccione los roles de Interact requeridos para el usuario. Si aún no se creó el rol, puede editar el usuario en una fecha posterior para asignar nuevos roles.
  6. Haga clic en Guardar para crear el usuario.

Registro

Los usuarios pueden solicitar una cuenta de usuario de Interact desde la página de registro: https://{hostname}/#/user-registration

Las solicitudes de registro enviadas se muestran en la pestaña Registro de Interact donde los administradores pueden aprobar o rechazar solicitudes. Si se acepta, el usuario recibirá un correo electrónico con un enlace de uso único para completar el registro ingresando una contraseña y el usuario podrá acceder a Interact.

El usuario deberá agregarse a un rol para poder acceder a cualquier formulario.

Configuración de autenticación

La configuración de autenticación permite la configuración de una conexión de Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) al entorno de Directorio Activo de una organización.

  1. Desde el engranaje de configuración, haga clic en Nueva conexión.

    Aparece el diálogo Configuración de LDAP.

  2. Complete los campos de configuración:
    • Nombre de la conexión: un nombre con el que desea que se conozca la conexión.
    • Dominio: el nombre del dominio al que se está conectando, por ejemplo “bpc”.
    • Servidor LDAP: el nombre de host del servidor LDAP, por ejemplo blueprism-srv1.local.
    • Número de puerto: el número de puerto en el que opera; de manera predeterminada, se utiliza el puerto 389.
    • DN base: el punto de inicio dentro de Directorio Activo donde el sistema comienza a buscar usuarios, por ejemplo, dc=blueprism, dc=local.
  3. Complete los campos de enlace de consulta:
    • Tiempo límite: el período de tiempo límite en segundos que el sistema esperará para obtener una respuesta del servidor de Directorio Activo.
    • Nombre de usuario de enlace de consulta: un administrador de Directorio Activo que tiene acceso al sistema LDAP de la organización.
    • Contraseña de enlace de consulta: la contraseña para el administrador de Directorio Activo.
  4. Complete los campos de atributos. El propósito de esta sección es asignar los atributos de Directorio Activo a los campos de Hub. El texto ingresado en estos campos debe coincidir con los atributos nombrados dentro del perfil de usuario en Directorio Activo. Puede utilizar la herramienta Usuarios y computadoras de Directorio Activo (ADUC) para encontrar los atributos de usuario seleccionando un usuario y haciendo clic en la pestaña Editor de atributos para ver la asignación de atributos a los valores.

    • Nombre de usuario: el nombre de atributo de Directorio Activo para el nombre de usuario, por ejemplo, “SAMAccountName”.
    • Nombre: el nombre de atributo de Directorio Activo para el nombre del usuario, por ejemplo, “givenname”.
    • Apellido: el nombre de atributo de Directorio Activo para el apellido del usuario, por ejemplo, “sn”.
    • Correo electrónico: el nombre de atributo de Directorio Activo para el correo electrónico del usuario, por ejemplo, “correo”.
  5. Para probar que todo esté configurado correctamente, ingrese el nombre de usuario en Probar nombre de usuario y haga clic en Buscar usuario. El texto ingresado en el campo Probar nombre de usuario debe coincidir con el formato de texto del atributo de Directorio Activo. Por ejemplo, si el nombre de usuario está configurado en:

    • “SAMAccountName”, es probable que los datos de prueba estén en el formato dominio\usuario.
    • “nombre”, es probable que los datos de prueba estén en el formato usuario.

    La información asociada se recuperará y completará en los campos de atributos correspondientes.

  6. Haga clic en Guardar.
  7. Luego se le pide que importe usuarios desde el Directorio Activo o puede optar por realizar la sincronización en una fase posterior.
  8. Al sincronizar, se muestra una lista de usuarios para importar.
  9. Seleccione un usuario para importar y asignar los roles de Hub adecuados y cualquier responsabilidad de Interact.

    Si configura un usuario para que tenga un rol de administrador de Hub, tendrá acceso a todos los complementos y características de Hub, incluida la capacidad de crear nuevas conexiones de base de datos y LDAP y otras características de seguridad, por lo que es importante asignar este rol con cuidado.

  10. Repita el procedimiento para todos los usuarios requeridos.

Sincronización de usuarios del Directorio Activo

Cuando se agregan usuarios adicionales al Directorio Activo, esos usuarios deben estar sincronizados con Hub. En la pantalla Configuración de autenticación, al utilizar los tres puntos (menú Albóndiga) y seleccionar la opción Resincronizar correspondiente a la conexión LDAP que desea utilizar, podrá agregar nuevos usuarios a la base de usuarios de Hub.

Configuración de personalización

La configuración de personalización, a la que se accede desde el engranaje de configuración del administrador, le permite cambiar la apariencia de Hub.

Configuración del servidor de inicio de sesión y registro

Los administradores pueden cambiar la siguiente configuración:

  • Nombre del texto de la marca
  • Eslogan
  • Color de la fuente de fondo de inicio de sesión
  • Logotipo de la marca
  • Logotipo del indicador giratorio
  • Ícono de favicon
  • Imagen alineada
  • Imagen de fondo de inicio de sesión
  • Idioma de la marca:
    • Inglés
    • Francés
    • Alemán
    • Japonés
    • Ruso
    • Español (Latinoamérica)
    • Chino simplificado
    • Portugués (brasileño)

    El usuario también puede establecer su propia preferencia de idioma a través de la configuración de su perfil o a través del servidor del Sistema de administración de identidad (IMS).

Una vez realizados los cambios, haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Configuración de temas

Los temas le permiten personalizar la interfaz de usuario de Hub e Interact, agregar logotipos de marca, cambiar los colores en la página de información y seleccionar el idioma aplicado a la interfaz de usuario. Los temas se pueden personalizar para diferentes usuarios, lo que proporciona un aspecto diferente según quién inicie sesión.

El tema predeterminado se selecciona automáticamente al crear un usuario. Sin embargo, cualquiera de los temas disponibles se puede aplicar a un usuario seleccionando uno en el campo Tema durante la creación o edición de usuarios.